朝鲜半岛局势,牵动LED行业

最近,朝鲜半岛局势纷争不断,若发生战争,对中国LED企业意味着什么,中国LED企业能都抓住机遇发一笔“战争财”呢?

目前,LED行业已经不再是一个区域内的产业,它已成为国际化的一个产业,从上游到中游,再到下游,它的每一个环节都和国际市场密切相连,LED产业在任何一个区域都不可能独立发展。韩国LED产业是发展得比较完善的产业,无论在芯片等领域还是处于世界领先位置,LED产品走的是高端市场,在世界市场上占据较大的份额。朝鲜半岛若开战,对中国LED产业是否有影响那就仁者见仁智者见智了。

若开战韩LED面板不能正常运转
台湾LED芯片龙头厂晶电董事长李秉杰9日出席经济部产业专业人才能力监定推动会。针对南北韩双方关系紧张,李秉杰表示,若两韩开战导致南韩的面板、LED业无法正常运转,从整体产业来看,对台湾LED封装厂而言,反而是少了下游客户,不会受惠。

李秉杰说,韩国面板市占率达50%左右,对於面板厂友达、群创而言,可能会因为少了竞争者而受惠,但就台湾LED上游端的芯片厂及封装厂而言,等於是少了一部份的下游客户,反而不会受惠。针对韩国芯片厂及封装厂竞争对手,李秉杰指出,接下来即将进入LED产业旺季,台厂产能利用率即将达到满载,就算韩国的订单释出,台厂也来不及腾出新的产能因应,因此台厂受惠幅度不大。

反观陆厂,李秉杰说,陆厂之前因为产品水准较差,而无法接到大量订单,但若在供给量吃紧时,客户对於品质要求就不会那麽高,对於陆厂的产品接受度也比较大,因此陆厂反而可能因为两韩开战的受惠者。

若开战可能导致转单效应的发生
随着朝鲜半岛局势紧张的加剧,许多外资为了寻求自保,已陆续撤离南韩股市。在此种情况下,有可能会出现转单效应。在LED行业方面,韩国和台湾一直是明显的竞争对手,台湾会成为转单的目的地。

台经院景气预测中心主任孙明德指出,韩国的DRAM、面板和LED等生产基地都在首尔附近,离北韩边界相当近,一旦开战,南韩对全球的供应链恐因此中断,台湾厂商可能会因此受惠。孙明德说:“DRAM全世界重要的生产基地不是韩国就是我们,面板也是,手机它们主要的生产基地在大陆,比较不会受到影响。”

除了电子相关产业,韩国也是台湾工具机的主要竞争对手之一。孙明德指出,韩国所制造的工具机和台湾的价位、质量都很类似,近几年南韩和欧洲、美国签署自由贸易协议(FTA),在价格上比台湾更具优势,但如果两韩情势紧张,台湾预估最快4月底、5月初就会出现转单效应。

不过,专家也指出,台湾相关厂商受惠情况有多大,还是得看战事的范围。如果南北韩只是擦枪走火或是局部冲突,对台湾产业短期利多;但若冲突扩大或时间拉长,到时东北亚战云密布,台湾厂商的受惠情况也会变得有限。李秉杰指明道,南北韩双方关系紧张已经一段时间,目前也还没看到转单效应出现。

从照明行业看韩国市场对中国LED企业的影响
前段时间,韩国发出G/TBT/N/KOR/408号通报(关于荧光灯替代型LED灯标准草案(K10025)。该草案涉及可替换直管型、联排型和环型荧光灯的LED灯的安全标准,同时规定了安全和功能要求、温度极限和兼容性要求。据介绍,本标准草案涉及可替换直管型、联排型和环型荧光灯的LED灯的安全标准。标准草案中同时规定了荧光灯替代型LED灯的安全和功能要求,安全要求包括如绝缘电阻、绝缘强度、爬电距离、电气间隙、耐热和耐燃等,性能要求包括光通量、色温和点/灭寿命等。草案的出台会不会对中国LED照明企业造成影响呢?

一些LED企业反映,企业正在开拓韩国市场,因该标准多处条款与国际通用的国际电工委员会(IEC)标准有较大不同,如该标准一旦发布实施,企业就必须重新设计产品,输韩产品的生产成本将大幅提升,削弱产品在韩国市场的竞争力,使企业布局韩国市场的工作面临巨大的压力。

不过,按照中山市检验检疫局的统计数据,中山灯企在韩国的市场份额不足千分之五,草案出台不会对中山灯企造成很大影响。有专家指出,新规中对灯具的材料提出极高的要求,生产企业也将大幅提升生产成本,一定程度上削弱韩国以外的产品在其国内的竞争力。中山市检验检疫局相关负责人介绍,今年一季度中山灯企出口至韩国的灯饰产品货值为160万美金,其中大概仅有50%为LED灯。按照去年中山灯饰出口货值13.3亿美元来计算,韩国市场份额仅占4.8‰,而LED灯所占比值更小,因此韩国公布的LED灯标准草案不会对中山灯企造成影响。

中国的绝大部分灯饰企业都分布在中山地区,按照这样分析的话中国LED照明企业在韩国所占的市场份额并不是很大。假设朝韩关系朝着最坏的方向发展——发生了战争,从中国对韩国出口LED照明灯具方面来说是不受什么影响的。而从另一个方面来说,如若朝韩开战势必会影响到韩国LED企业的出口,中国LED企业在这时可以乘势出击,抢占其他的国际市场,获得更多的市场份额。

大陆LED厂家或因朝韩开战而受惠
最近的几年,LED产业可谓是发展得红红火火,有遍地开花之势。这都源于LED产业有利可图,和政府的大力支持。虽说LED产业面临着洗牌,但从整体上来说,大陆LED产业还是有较大的竞争力。大陆LED产品在高端领域和欧美以及日韩产品稍微逊色,但是在中低端领域却占据了世界市场的大部分,中国LED产品已经延伸到世界各个领域。

朝鲜半岛局势的紧张,一方面使得不少在韩国投资的企业慢慢撤离韩国,另一方面由于局势的不稳定,让许多国际的客户不敢和韩国企业贸然签下订单。这个时候就给中国大陆的LED企业许多机会,很多的LED企业也纷纷发力国际市场,抢取更多的订单。许多的中国大陆LED企业并不满足与中低端市场,他们也向着高端市场挺近,在向高端市场进军时,韩国是一个极具竞争力的对手,韩国在电子领域一直保持着较强的优势,中国LED企业在这方面想有所超越是比较难的。如果说朝韩开战,这无异于使得在外苦战的LED企业后院起火,使得他们无力应对LED市场争夺战,中国LED企业乘胜出击,收取战果。